Efficy : l'intégration du CRM en Suisse romande

Optez pour une intégration personnalisée au sein de votre entreprise. Avec le soutien des équipes du Groupe Business Koncept, vous bénéficiez d'un concentré de compétences en informatique, logiciels, mais également en vente, marketing et technologie web, pour mieux intégrer une approche commerciale et proactive et ainsi renforcer l'impact commercial de vos équipes.

Intégrer un CRM dans votre environnement

L'intégration du CRM dans votre entreprise doit s'adapter à la taille et aux objectifs de croissance de votre organisation. En effet, plus l'intégration est personnalisée, plus vos résultats sont impactants. C'est pourquoi Business Koncept met à votre disposition une équipe d'experts en informatique, mais aussi en ventes et en management : elle intervient directement dans votre entreprise, simplement là où vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, tout en tenant compte de ce qui existe.

Peu importe le projet, la compréhension de vos besoins est au coeur de l'intégration d'Efficy dans votre organisation !


Les 3 étapes de l'intégration

1. Définition du projet

La définition du projet a pour but d'expliciter votre projet. Cette étape s'organise autour de votre cahier des charges et/ou de l'inventaire des besoins effectué par le chef de projet.  Elle doit être validée avant de passer à l'étape « test ».

Sous estimer l'aspect humain d'un projet CRM est périlleux, voici ce qu'a trouvé l'institut Forrester lors d'une enquête à ce sujet :

  • Un frein culturel à l’adoption des nouvelles méthodes de travail induites par le CRM (45%)
  • Des difficultés d’adoption par les utilisateurs (44%)
  • Un accompagnement au changement non optimal (42%)
  • Un leadership insuffisant ou inadapté (38%)

Découvrez "comment réussir un projet CRM" dans le blog

Critères de succès

  • Inventaire complet des fonctionnalités requises
  • Penser le CRM pour améliorer la Relation Client et Prospect
  • Choisir le bon logiciel CRM

2. Paramétrage, développement et test 

Critères de succès

  • Alimenter le logiciel CRM avec des données de qualité
  • Contrôler le coût global du projet de Relation Client
  • Définir le ROI (retour sur investissement) attendu

Cette étape consiste à s'assurer que Efficy s'intègre de façon optimale aux spécificités de votre organisation. Elle comprend 4 volets :

Lancement : réunion de l'équipe projet et définition organisationnelle sur les actions techniques & humaines à mener. 

  1. Revue de la définition du projet ; 
  2. Sélection des utilisateurs « test » ;
  3. Planification de la communication organisationnelle.

Cadrage : définition des risques et ajustements du projet d’accompagnement des utilisateurs.

  1. Communication interne, atelier(s) pour connaître les attentes des différents utilisateurs ;
  2. Analyse technique, validation des prérequis (écrans et formulaires). 

Réalisation : installation de Efficy comprenant le paramétrage et le développement des personnalisations en plusieurs sprints (méthode agile de mise en oeuvre d'un projet informatique).

Recette : atelier d'utilisation de Efficy avec les utilisateurs « test », comprenant la validation de la conformité et des feedbacks. 

3. Déploiement 

Efficy est fonctionnel et s'adapte à votre organisation de façon optimale !

La troisième étape du projet concerne sa mise en oeuvre et la mise en production du logiciel. Nous avons vu que la réussite du projet CRM dépend de nombreux facteurs, dont le logiciel, les données, le budget, les résultats, l’humain… La conduite du changement ou la formation sont tout aussi importants et pourtant souvent délaissées en début de projet car paraissent lointaines.

Avec la mise en place d’un logiciel CRM, les utilisateurs vont vivre un bouleversement de leurs habitudes de travail. Écouter leurs craintes et les rassurer est donc primordial. Les formations constituent par conséquent une partie essentielle du projet.

​​Découvrez la troisième partie de l'article "comment réussir un projet CRM" dans le blog​​​

Critères de succès

  • Impliquez les utilisateurs dans le projet CRM
  • Formez les utilisateurs - simplement et avec tact
  • Restez humble - un projet ne se réussit pas en deux jours

Quelle fonctionnalités intégrer dans un CRM agile ?

Les fonctionnalités à intégrer sont multiples.
Parmi ces dernières, vous trouverez entre autres :

  • Gestion des ventes et des campagnes de emailing bien sûr ;
  • Gestion des contrats et des documents (GED) ;
  • Suivi dossiers/projets (courriels, tâches) ;
  • Gestion des tickets/requêtes ;
  • Suivi de la satisfaction client ; voir exemple à gauche
  • Accès sécurisé à l'assistance externe ou interne ;
  • Synchronisation outils bureautiques (MS Office/Google Suite) 
  • Suivi de l'emploi du temps (timesheet) ;
  • Gestion de la formation.

Comment optimiser la performance de votre entreprise

Intégrer le CRM Efficy dans votre entreprise présente une solution à la fois globale et spécifique, toujour adapté à vos besoins. Vous êtes à la recherche d'un CRM en marketing ou d'un CRM en gestion commerciale ? Efficy est complet et s'adapte en fonction des domaines vers lesquels vous souhaitez l'orienter. 

L'adaptation de Efficy est un prérequis pour optimiser votre performance ! En effet, dans le passé, certaines entreprises adaptaient leur organisation au CRM qui pouvait s'avérer certes complet, mais également complexe. À l'inverse, Efficy s'adapte à votre organisation et à vos objectifs de croissance pour vous permettre d'optimiser rapidement la performance de votre entreprise. 

Pour optimiser votre performance, l'intégration du CRM Efficy doit s'accompagner d'une utilisation adéquate de la part des utilisateurs. C'est pourquoi, Business-Koncept propose un service d'accompagnement à l'utilisation du CRM en 3 volets : formations, gestion du changement et accompagnement fonctionnel. Nos experts comprennent vos enjeux vente et marketing et sont en mesure de vous aider à progresser. 

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